Conseil en gestion d’actifs

L’Expertise, parce qu’avant toute décision d’investissement il faut connaître et analyser son client, son environnement et le contexte de marché. Le conseil va permettre de déterminer les actions à mener pour atteindre les objectifs préalablement fixés.
Le conseil en gestion d’actifs a pour objectif premier de constituer un portefeuille de placements performants.Au-delà du quantitatif, FININDEV s’attache également à l’aspect qualitatif avec des outils de suivi et d’aide à la décision.

Cela vous permettra de mesurer l’impact de vos décisions, gérer votre risque et anticiper les actions à mener.C’est aussi disposer de techniques et de compétences spécifiques pour obtenir un avis éclairé, pertinent et désintéressé. Au vu des enjeux chaque décision peut influer sur des montants conséquents et sur la durée.

 

 

Votre interlocuteur

Pierre Vérine - Responsable de pôle

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Détermination de la stratégie

La gestion financière doit prendre en compte une multitude de paramètres pour être efficiente. Notre approche ne se limite pas à l’analyse du couple rendement/risque, mais intervient en amont avec l’intégration des données externes (contraintes légales, marchés financiers) et internes (budget, comptabilité) afin de déterminer les objectifs.

En parallèle, les critères financiers et stratégiques seront identifiés, suivis et utilisés pour chaque décision.

L’ensemble de ces données permettront d’élaborer une stratégie de placements spécifique.

Reporting périodique

FININDEV propose un système d’informations pertinent et complet retraçant les résultats réels des actions sur l’ensemble de votre portefeuille de placements.

Ce document apporte aux décideurs un moyen de suivi de l’encours de placements et intervient comme un support d’aide à la décision pour les orientations stratégiques, financières et budgétaires.

Le calcul de l’encours moyen de placement, du taux de rendement de la période et du taux actuariel annuel,

La répartition des placements par critères stratégiques,L’analyse des fondamentaux de gestion,

Le calcul des produits financiers réalisés et latents,

L’ensemble des informations par placement.

Prévisionnel pluriannuel

Lors de chaque début d’exercice, un rapport d’analyse est établi pour appuyer et déterminer les choix stratégiques :

La situation : les actions menées, les échéances, la répartition stratégique, les critères financiers…

Le contexte économique et financier

La stratégie de placements envisagée

La simulation du rendement sur plusieurs années

L’impact des prévisions sur les équilibres financiers

Accompagnement sur les opérations financières

Sélection et/ou création de placements sur mesure

Cotation auprès des salles de marchés

Analyse technique, explication et présentation

Validation des conditions avec les décideurs